يبحث المستثمرون في أسواق المال الخليجية عن اكتتاب شركة أوكيو، للتعرف إلى تفاصيل الطرح الأكبر في تاريخ البورصة العُمانية والذي يستهدف جمع نحو 2 مليار دولار.ويتضمن اكتتاب شركة أوكيو طرح 2 مليار سهم تمثل 25% من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، حيث يعتبر الاكتتاب الأول في قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل السوق العُمانية.تفاصيل اكتتاب شركة أوكيوبدأ أمس الاثنين اكتتاب شركة أوكيو العام في 2 مليار سهم تم طرحها من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية، بواقع 25% من رأسمال الشركة، وفقًا لنشرة الطرح التي أعلنتها "أوكيو".ووفقًا لنشرة الطرح، بدأ اكتتاب المؤسسات في طرح شركة أوكيو يوم 30 سبتمبر ويستمر حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، فيما بدأ اكتتاب الأفراد في نفس اليوم ويستمر حتى يوم 9 أكتوبر.وحددت نشرة الطرح سعر الاكتتاب للمواطنين الأفراد عند مستوى 351 بيسة للسهم، وللمؤسسات وفقًا لآلية بناء سجل الأوامر في نطاق يتراوح من 370 إلى 390 بيسة للسهم، على أن يتم إدراج الأسهم في بورصة مسقط خلال شهر أكتوبر الجاري.وتم تقييم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية عند مستوى 8 مليارات دولار، ويستهدف الطرح العام جمع نحو 2 مليار دولار تمثل 25% من قيمة الشركة.ويعتبر طرح أسهم شركة أوكيو أول اكتتاب للأسهم خلال عام 2024 كما يعتبر أكبر طرح في تاريخ السوق من حيث الحجم والقيمة السوقية.ووفقًا لنشرة الطرح، يصل رأسمال شركة أوكيو إلى 80 مليون ريال عماني بواقع 10 بيسات للسهم الواحد، فيما يصل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2 مليار سهم، ويتراوح النطاق السعري للفئة الأولى "المؤسسات" من 370 إلى 390 بيسة للسهم الواحد، والنطاق السعري للفئة الثانية بواقع 351 بيسة للسهم للأفراد العُمانيون، و390 بيسة للسهم للأفراد غير العُمانيين، والمؤهلون للاكتتاب هم المستثمرون العُمانيون وغير العُمانيين أفرادًا أو جهات اعتبارية.ووفقًا لنشرة الطرح يصل الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين من الفئة الأولى "المؤسسات المحلية والأجنبية" إلى 100 ألف سهم ثم مضاعفات 100 سهم، وللفئة الثانية "كبار المستثمرين" إلى 28.6 ألف سهم، وللفئة الثانية "صغار المستثمرين" 500 سهم ثم مضاعفات 100 سهم.ولا يوجد حد أقصى لاكتتاب مستثمرو الفئة الأولى "بخلاف المستثمرين الرئيسيين"، فيما يصل الحد الأقصى لاكتتاب المستثمرون الرئيسيون 400 مليون سهم تمثل 20% من أسهم الطرح، كما لا يوجد حد أقصى لاكتتاب كبار المستثمرين، مقابل 28.5 ألف سهم حدًا أقصى لاكتتاب صغار المستثمرين.وتم تحديد تاريخ تسعير الطرح في يوم 17 أكتوبر الجاري، وتاريخ التسوية يوم 24 أكتوبر أو أي تاريخ سابق يحدده المنسق العالمي المشترك للطرح، على أن يكون تاريخ الإدراج المتوقع في البورصة العمانية يوم 28 أكتوبر أو أي تاريخ سابق.وتضمنت سياسة التخصيص المقترحة، تخصيص 40% من الأسهم المطروحة للمستثمرين من الفئة الأولى، و20% للمستثمرين الرئيسيين، مقابل 40% للمستثمرين من الفئة الثانية موزعة بالتساوي بين كبار وصغار المستثمرين.وقام بنك صحار الدولي بدور مدير الإصدار، فيما تضمنت قائمة وكلاء التحصيل كل من: بنك صحار الدولي، والبنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، وبنك نزوى، والآفاق لأسواق المال، والبنك الوطني العماني، وأوبار كابيتال، وصحار الإسلامي، والبنك الأهلي الإسلامي، وظفار الإسلامي، وميثاق للصيرفة الإسلامية، والرؤية للأوراق المالية، وجبل لإدارة الأصول، وبنك عمان العربي، والشركة المتحدة للأوراق المالية.فيما قام لينكلاترز إل إل بي ومكتب المعمرية والعبري وشركاؤهم للمحاماة بدور المستشار القانوني، وقام بنك صحار الدولي وبنك الاستثمار العماني بدور المنسق العالمي المشترك، فيما تولت شركة كي بي إم جي دور مراقب الحسابات المستقل.ووفقًا لنشرة الطرح، سوف تعود حصيلة اكتتاب شركة أوكيو إلى المساهم البائع على أن يدفع البائع مصاريف الإصدار، حيث يأتي الطرح ضمن برنامج التخارج الحكومي من الشركات العمانية الكبرى.ماذا نعرف عن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج؟تأسست شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في شهر مايو من عام 2009 كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يصل إلى 150 ألف ريال عُماني، وبعد عام واحد ارتفع رأسمال الشركة إلى 250 ألف ريال، وبعدها تحولت أوكيو إلى شركة مساهمة عمانية برأسمال 500 ألف ريال، وفي سبتمبر 2023 تم زيادة رأسمال الشركة إلى 80 مليون ريال.وتعتبر أوكيو أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، كما تعتبر المشغل الوحيد للنفط والغاز في السلطنة، وهي مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان حيث تعتبر إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.ووضع جهاز الاستثمار العُماني خطة للتخارج من بعض الأصول الحكومية ضمن مستهدفات "رؤية عُمان 2040" والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.(المشهد)